オペラ座のリヴァハン　ハンジはパリ・オペラ座のバレエダンサーだ。
　生まれは北欧だが幼い頃に母を亡くし、ヴァイオリニストの父とともに各国を転々と演奏旅行しながらこの地にやってきた。だがその父も亡くなり異国の地で一人になってしまった。バレエが得意だった彼女は一人で生きるためにオペラ座バレエ学校の寮生となり、卒業後もそのまま座付きで働いている。
　踊ってみれば高い身体能力を見せるハンジだが、いかんせんバレエでパートナーと踊るには背が伸びすぎたのが悩みだ。それに、実は彼女にはバレエよりも好きなものがある。

　ハンジの大好きなもの、それは歌だった。
　オペラの舞台ではコーラスガールもやっているのだが、いつかステージの真ん中で歌いたくて、毎晩欠かさず練習をしている。そのことはバレエ教師で振り付け師のエルヴィンやバレリーナ仲間である親友ナナバもよく知っており、いつも応援してくれていた。稽古の休憩時間にも仲間を前に歌って聞かせることが多い。

クランの猛犬　クー・フーリンは部族の総体の名前で、ある年若いクー・フーリン（ランサー）がクー・フーリンの村に住んでいた。野生そのままのような生活で、狩りをして暮らしを立てていた。

　ランサーはある日外部の人間アーチャーと出会う。クー・フーリンは外部の者と関わらず、クー・フーリン同士でだけその武を磨いてきた。アーチャーは名の通り弓の名手で、あらゆる武芸に精通するクー・フーリンと言えどランサーでも弓では敵わない腕前だった。

　アーチャーとランサーは互いに気のおけない仲となったが、それも長くは続かず、国で戦が起きるという。
　帝国軍の軍の通り道にクー・フーリンの村がああると知ったランサーは、アーチャーにも黙って、進軍を止めるため単身出て行ってしまう。