ヒースクリフによる独白　暫く前からファウスト先生が女体をとっている。
　普段から体型の出にくいキャソックにマフラーを掛けていたから見た目には大きな違いが無いが、僅かに縮んだ背丈や一回り小さくなった手の平、喉仏が消えて高くなった声は隠せていない。そもそもファウスト先生本人は隠そうとしていないのだと思う。ただいつも通りに振舞っているだけなのだ。ファウスト先生は何もその体の事を説明はしなかったけれど、俺達も無理に聞き出そうとはしなかった。いの一番に問い詰めそうなシノですら、「変身魔法のやり方を教えろ」と講義を希望するだけだった。
　俺達は東の魔法使いだから。突然の変化に驚いたり、騒ぎ立てる事はしない。でも西の魔法使い達だって、ファウスト先生の体の事は誰も核心の部分は触れなかった。変身魔法が得意なムルは面白がって一時期女体で過ごしていたが、それも半月もすれば飽きてしまっていた。

何て返事をしたのかは内緒「名案を思い付いたんですが」
「（……多分とんでもないことなんだろーな」
「（多分とんでもねぇことなんだろうな……）」
「心情的にも身体的にも性交渉が可能であることは判明した訳ですし、後は俺が迷宮品か何かで性転換さえすれば、自分で跡継ぎを産めるのではないかと」
「うわ想像の５倍とんでもなかった」
「こっちの予想超えてくんのやめろ」
「だってほら……二人共、家庭を持つのには向いて無さそうじゃないですか？」
「あー……まァー、全っ然ソーゾー出来ないけど」
「お前も大概だけどな」
「でも、二人の遺伝子を後世に残さないのはかなり勿体無いと思うんですよね。……それならいっそもう、俺が貰っておこうかなって」
「細胞レベルで狙ってくんな」