夜明けのあとペアエンド後、5年ほど経ってやっとフォドラにパルミラ王として現れるクロードが見たものは、お父様!と見知らぬ幼な子に駆け寄られるローレンツの姿だった。思わず立ち尽くすクロードに、ベレスがあの双子はローレンツの息子達だと伝える。修道院の戦争孤児に懐かれているのかと確認するも、ローレンツの息子だとはっきりと言われてしまう。
会談のため訪れたフォドラの喉元にて与えられた部屋でたまらず蹲るクロードだったが、疑問をこのままにしておくわけにはいかないとローレンツに直接確認することを決意する。
早速夜に抜け出してローレンツに会いに行こうとするも、もし会わないうちに彼が結婚したのだと、世継ぎも生まれて幸せだと言われたら…などと悪い想像が頭から離れず二の足を踏んでしまう。仕方なく気晴らしに中庭に行ってみると、そこにはローレンツがいた。久しぶりに会えた喜びをローレンツへ伝えるも、クロードの脳裏には子供のことがチラつきぎこちなくなってしまう。ローレンツも会いたかったと愛しそうに伝えてくるので、意を決して昼間にローレンツが父と慕われているところを見たと、あの子供は誰なのかと聞くクロード。あれは僕の息子だが、拾い子であり、血は繋がっていない。君以外に僕は体を許していない、とまっすぐに見つめてくるローレンツに思わずクロードは喜びを覚える。しかし双子の片割れはとても顔立ちが彼に似ており不安が拭えず、念のため本当に拾い子なのかと確認をする。するとローレンツは彼らを拾った時の話をしてくれた。
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