1.
說起天城燐音和朔間零的相遇，對彼此來說是一個特別的經歷。

那天初次來到大城市的天城燐音隨意地在深夜的大街上遊蕩，他已經好幾天沒有進食，路邊的小攤散發出來的香味時不時引誘著他，他被刺激得肚子直叫，索性繞開滿是攤販的街上，轉進另一條同樣熱鬧的街道。

與他曾經生活數年的鄉村不同，城市的夜晚依舊明亮，雖是夜晚，對他來說卻酷似白天，只是這些光對天城燐音來說還是有些不適應，似是受不了霓虹燈的閃爍，於是他又轉了個方向，索性進入無人的小巷。

對比起小巷外的街道，這裡寂靜得另人發毛，明明距離繁華的大街距離不到幾公尺而已，這幾日天城燐音也見識了不少大城市的險惡，特別是在晚上於荒蕪人煙的地方，此時孤身一人走在這條巷子裡不免讓他警惕了起來，畢竟在飢腸轆轆的情況下，他沒有還手之力，要是被心存歹念的人遇到可就不好了。

ヒースクリフによる独白　暫く前からファウスト先生が女体をとっている。
　普段から体型の出にくいキャソックにマフラーを掛けていたから見た目には大きな違いが無いが、僅かに縮んだ背丈や一回り小さくなった手の平、喉仏が消えて高くなった声は隠せていない。そもそもファウスト先生本人は隠そうとしていないのだと思う。ただいつも通りに振舞っているだけなのだ。ファウスト先生は何もその体の事を説明はしなかったけれど、俺達も無理に聞き出そうとはしなかった。いの一番に問い詰めそうなシノですら、「変身魔法のやり方を教えろ」と講義を希望するだけだった。
　俺達は東の魔法使いだから。突然の変化に驚いたり、騒ぎ立てる事はしない。でも西の魔法使い達だって、ファウスト先生の体の事は誰も核心の部分は触れなかった。変身魔法が得意なムルは面白がって一時期女体で過ごしていたが、それも半月もすれば飽きてしまっていた。