フィルの両親は統合失調症のためフィルを虐待していた。なのでフィルは孤児院に入っていた。大人になってフィルは結婚し娘も生まれた。しかし娘のおもちゃを拾うために車から降りようとした母親に、母娘が乗っている車ごと、酔っ払いの車が突っ込んだ。酔っ払いは助かったが、母娘は車内に閉じ込められて焼死した。フィルの隣人のエマはフィルを心配した。フィルは心理療法士に掛かってはいたものの、すっかり塞ぎ込んでおかしくなってしまった。エマの兄弟のジョナサンは、フィルに関わらない方が良いと言った。フィルはタイムマシンを開発して妻子を取り戻そうとした。しかし開発は上手く行かず、フィルが出会ったのは男の子だった。フィルには男の子が家族に恵まれていないように思えた。ひょっとしたら過去の自分を重ねたのかもしれない。フィルは失ってしまった妻子よりも、目の前の少年を助けようと思った。家族に恵まれない子供達を救いたいと思ったフィルは、道化な愉快なピエロに扮して、子供を次々と拐った。そしてエマの息子のジェージェーも誘拐されてしまった。フィルの誘拐事件を暴こうとした警官のヘンリーだったが、彼は失敗した。フィルはピエロとして子供を拐う反面、そのピエロの人格とは別の主人格を持っていた。フィルはタイムマシンこそ失敗したが、主人格のフィルは仮想現実の世界を作り出す装置を開発した。仮想現実の世界を調査することで、実際に子供達が拐われた場所を特定しようとしたのだ。ジョナサンはその調査員となり、子供達を探そうとした。そしてジョナサンは主人格のフィルによる手引きにより、生存していた三人目の被害者であるピーターを助け出すことに成功した。フィルはタイムマシンを作るのは現実的じゃなかったと言った。タイムマシンはフィルの妄想に留まった。しかしフィルが誘拐事件を起こしたことは事実だった。フィルは死刑になった。ジョナサンは研究所で言った、仮想現実の中でヘンリーを見付けられなかった。研究所は仮想現実を繋いだ儘にすることを承諾した。しかし、ヘンリーはまだ見付かっていない。