Underworld都内某所、廃墟となった病院に薄暗い帳が下りていた。
病院内を調査しているのは今年２０になってフリーになったばかりの虎杖悠仁だ。
何でも病院内で肝試しをしていた高校生が数名家に帰ってこないと連絡があり、警察なども捜査した物のいい結果が得られず虎杖に依頼が舞い込んだ。
「いくつになっても、夜の学校てのはあんまりいい気分じゃないな。早く見つけ出してやらねぇと」
虎杖は気合を入れ直し、病院の奥へと歩みを進める。誰もいない廊下を歩きながら呪術師になるきっかけとなった祖父倭助の最後の姿が思い浮かぶ。
倭助は、人一倍厳しく口調もきつい性格だったが誰よりも虎杖の事を気に掛けていた。
病気が見つかり、入院した時も決して弱音は吐かず普段通り振る舞い虎杖を不安にさせることなど無かったが、自分の死期が近いと分かっていたのかある日

いたどりゆーじの愛情乞食僕は五条悟。一言で表すとドクズ。初めてできた好きな子と半年前に結ばれたものの、愛が重すぎて引かれたくなくて他の有象無象ーーあの子の代わりにすらならない塵共ーーに気持ち(主に性欲)を等分させていたら、後戻りできないほど拗らせてしまったドクズだ。僕の好きな子、悠仁って言うんだけどね、名前可愛いよね。凛々しくて、可愛い。苗字はちょっと読みにくいけど、虎って漢字が入ってて、犬歯が鋭いあの子にぴったりの、とりあえずかわいい名前だ。まあそんな悠仁は僕の教え子で、僕が殺す予定の死刑囚なんだけど、なんの因果かどうしようもないくらい好きになってしまった。本当に可愛くて、出張帰りに真っ先に「せんせー！！」って飛びついてくるし、僕の授業は眠たいだろうに頑張って聞いてくれるし、ノリも合うし、「鍛錬するなら五条先生が良い！」と、最強である僕を慕いに慕ってくれる。志も生き様もすごくかっこよくて、あの決心した鋭い目。あれは最高。ゾクゾクするくらいの殺意に塗れた任務後の悠仁にコロッと落ちちゃった僕が、まあ教師だし……歳もひと回り離れてるし……ジェネギャ凄そうだし……とかなんとか言って二の足を踏んでいる間に、なんと男前な悠仁の方から告白してきてしまった。「五条先生！　俺五条先生のこと好きなんだけど付き合ってください！！　よろしくオナシャースッ！！」つって。ナニ、男らしすぎ。かっこいい。ほんと好き。もちろん答えはイエスだ。「はい♡ 付き合います♡」なんてハートまで飛ばして返事をした僕に、やりぃ！　とニパッってゆうじは笑った(そのときの顔は心の一眼レフで五百枚撮った)。

初恋モンスターと片恋ナルシスト「ね、悠仁。僕のこと、好きなんでしょ？　僕も悠仁が好きだから付き合おっか」
　その告白は、虎杖悠仁にとって青天の霹靂であった。いや、まさか矢印が自分に向いてしまうだなんて思いもしなかったのだ。勝手に恋をして、勝手に目で追って、勝手に想いを募らせる。それだけで良かった……、いや、違う。それが良かった。
「えーっと、ごめん。五条先生、幻聴が聞こえたんだけど、今なんて？」
　奇跡的に何も問題もない自分の耳が聞き間違えたか、季節外れの涼しさにやられた脳がとんでもない誤解をしたのか、そのどちらかだろうと虎杖は五条を見上げる。
「悠仁は僕が好き。僕も悠仁が好き。両想いだから付き合おっか」
　だがしかし、虎杖の希望的憶測は優しく微笑む五条に踏み躙られた。ぴっと立てた白く美しい指が最初に虎杖を指し、それから自身である五条に向く。そして、その指先はまたぴっと虎杖を指した。ふたりの間を行き来する指を見下ろして、虎杖は絶望的な気持ちで五条の言葉を聞いてしまう。