Drag/on「お前、その痣って怪我じゃないよな」
「ん？」

鮮やかなサベネアのメリードズメイハネの隅の席に、場に似つかわしくない暗い色合いの二人組が座っている。
一人は酒をあおり、もう一人は武器を手入れし、この日は特に何をするでもなくゆっくりとした時間を過ごしていた。

「頬のやつ」
「あぁこれか」

槍の手入れをしていた女は左頬に触れる。

「こちらに来てからずっとだ、治る気配がないから怪我ではないのだろうとは思うが…支障もないのでそのままにしていたな」
「死ぬ前はなかったのか？」
「あぁ、むしろ昔は右瞼に引っかき傷があったんだ。アイルー…まぁミニオンみたいな子がいて…」

過去を思い出す女はふっと柔らかい笑みを浮かべる。じくりと頬の痣が蠢くのを見て、赤い青年は頬杖をついた。

JOKER KILTどこからともなく漂う甘い砂糖の香りが、いつにもまして賑やかな町を満たす。
今年の守護天節はおりなくやってきて、街の色を鮮やかに照らしていた。コンチネンタル･サーカスの思惑は早々に"冒険者"らに頓挫させられ、"流れの科学者"の計らいによる穏やかな魔人の夜が訪れている。
とはいえ穏やかと静かは異なるものだ。イベントに沸き立つ町の人々の雑踏の中で、相も変わらず馴染めずにいる一人の女が、ミィケット野外音楽堂の付近をフラフラとしていた。

「また陰気臭い顔してんな」
「またとは何だ」

そうやって女が一人でいると、大抵決まってそこに朱い青年が顔を出す。並んで歩いていなくても、女が孤独感を感じることはなかった。もとよりそういう質ではあるが。

純情老師vs中二病少年(啥垃圾名字)Leo接到了新的家教任務。然而根據顧主提供的資料了解，他的學生Claude，是一位正處於中二病反叛期的高中生。對學業不感興趣也經常夜不歸家，他的家長由於工作關係長居國外，因此聘請了Leo為兒子進行私人補習，希望能夠改善Claude的成績。
Claude在得知自己必須接受私人指導時，心中充滿了不滿與反抗。他決定以一種特殊的方式來對待這位新來的家庭教師。

起初，他假裝自己是一個乖巧的學生，認真聽講甚至主動提問。久而久之讓Leo對Claude的印象徹底改變，這時候的Leo還沒理解到“厲害的獵人往往以獵物的形式出現。”

初次見面的補習課，Leo提前到達了約定的地點。心中有些緊張，因為從Claude的家長那裡聽到的消息並不怎麼好。然而，當Claude出現在他面前，身著潔白恤衫配搭淡藍外套，紮著小馬尾，配戴半框眼鏡，伴隨著一副無辜的笑容。