ある日、千年王国研究所に依頼が舞い込んできた。
　依頼人の男性は「叔母が妙な宗教団体にのめり込んで……」と話し始め、この千年王国研究所の主である、悪魔くんこと埋れ木一郎は、自分の机で偉そうにふんぞり返りながら「消費者センターに相談しろ」と目もくれず突っぱねた。しかし一郎の相棒であり、経理掃除依頼対応など推理以外の全ての業務を担当しているメフィスト三世がいつものように「こら！　うちの帳簿はいつでも赤字なんだぞ！」と反論した為に、二人はその宗教団体について調べる運びとなった。
　千年王国研究所から離れた場所にあった、森の中の古い講堂。確か以前は所有者が死去し、誰にも整備されずに割れたガラスと蔦だらけの壁の晒していたが――今では新築同然に美しく整備され、割れていた二階ホールは曇り一つ無いガラス窓が全面に嵌め込まれていた。人通りは以前と同じく無いと思われたが、一人の老婆がこの講堂へと入って行った。二人は視線を交わらせると、この講堂へと入って行った。

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※今回の特異点
・先天性女体化埋れ木一郎くん！
・キャラ崩壊しております。此処は遊園地。捏造多数。これは幻覚。
・伯爵や住んでる地域は全て幻覚です。
・CPはストアエ♀と伯アエ♀です。三世くんと一郎くん♀は友情です。

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（海辺の町で伯爵を目にし、殆どの記憶を取り戻した一郎は、一旦伯爵に会いに行くことにした。）
　魔界へと繋がる門を開いた先は、赤砂の砂漠だった。一寸先も見えぬ程、砂塵が吹き荒れている。門を潜るのを躊躇するメフィストを差し置いて、一郎は砂地に足を踏み入れた。久し振りと思うには余りに遠い。靴に砂が入るのも構わずに歩き出した。メフィストも「おい、待てよ」と悪態を吐きながらその後へと続く。
　視界が悪い中、一郎は迷いなくその建物を見付けた。しかし近付くにつれて一郎はその姿に眉を顰めた。宮殿の塀の周りを、茨が茂っている。以前はこんなものは無かった。しかしそこまでならば城の模様替えでもしたのだろうと気にしないが――その姿が異様過ぎた。アエシュマ時代の一郎によく似た幼子が、茨のそこかしこに絡まって死んでいる。思わず一郎の歩みが止まってしまった。