奇襲夕闇が訪れる中、ラクール城の深部には、さざめく声や紋章の音が絶え間なく響いていた。その一室には、鉱石が焦げるような甘く痺れるような匂いと、金属が滑り合う繊細な音が充満していた。紋章術が照らす不自然に眩しい光が、部屋の中央に配置された機械と図面に影を投げかけている。

「レオン博士、調査隊より戻った者たちが、これを持参いたしました」

言葉を交わすのは、中年の兵士。彼の手には、謎の辞典のような分厚い書物が存在していた。

「そこにおいてくれ、ベルモンド」

応えるは、繊細な手元で設計図を持つ、見るからに幼さを感じさせる少年。その名はレオン・D・S・ゲーステ。歳はわずか十二。しかしその知識と技術は、城内で彼を博士と尊称する者たちに認められていた。

仇であるKへの恨みを思い出すも忘れる猫人　──はぅっ……！　Kさんを殺さないとっ……！
　
　ここ最近の楽しい珍道中ですっかり忘れていたが、そういえば同行者であるKという男はLの故郷の仇であった。
　10数年前に、猫人がひっそりと暮らしていた島に突如ふらりとやってきて島の大半の猫人を殺害した黒髪赤瞳。
　そいつに報復せし、と単身、島を旅立ち帰ってこなくなった彼氏……。彼氏が行方不明になり、そして、自分がこうやって島を出て彼を探す旅に出るはめになったのは、全てその殺人鬼のせい……。
　
　朝、宿での一泊から目覚めてすぐにそんな恨みを久しぶりに、唐突に思い出したLはベッドの中で「うにゅ！」と気合いを入れた。
　気合いを入れてベッドから出て、顔を洗い、着替えてから階下の食堂に向かう。