ほぼ人間の狼男の杉元と吸血鬼の尾形の話　どんよりとした雲が広がっていた黒い空が、黄色く明るくなり始めていた。
「ヤバい……早く帰らなきゃ……」
　ケイバンの荷台から段ボールを抱えた杉元はアパートの階段を駆け上がった。
　杉元は、見た目は人間だけれど、狼男と人間との間に生まれた、いわゆるハーフと呼ばれる存在だった。個体差はあるけれど杉元は人間の要素が多いため、人間の世界で暮らしていた。人間要素は多いけれど、満月の日だけは狼男としての本能が出てしまうのでなるべく外に出ないよう、人と接触しないようにしてきた。今日も休みだったけれど、他の配達員が体調を崩してしまい、代わりに配達を行うことになったのだ。
　しかし、今日は不在の家が多く、荷物が捌ききれず、こんな時間になってしまった。