新年会夜のテネブラエ、フェネスタラ宮殿。
以前より予定されていたルシス王家からの使者と会談の後に、たまたまタイミング良く現れた復興支援を生業とする傭兵団長も交えて臨時の会食。
程よくアルコールも周り腹も満たされ、このまま各々部屋に戻って眠るだけかと思いきや「せっかく集まったんだから肩肘張らずにもうちょっと飲もうよ」という傭兵団長の鶴の一声で場所をレイヴスのプライベートルームへと移して二次会を開催する運びとなった。

「あらためまして、新年おめでとー！」

先程のテネブラエの重鎮も交えた会食とは打って変わってアラネアの声は明るい。アラネア、イグニス、レイヴス、三人揃う事はほとんど無いがそれぞれ付き合いはそれなりに長いし、あの十年を互いに支えあい乗り越えた仲間だという意識が皆それぞれにある。

師匠とグレイの話「グレイ何をしているんだ？」
「あ、師匠」
　廊下でしゃがみ込んでいた内弟子を見かけて声をかける。カルデア内では離れて行動していることも多いため、偶然出会うのは珍しい。グレイが私の方に振り返って見上げてくる。そしてグレイが何をしているかが分かった。
「その猫は……」
　グレイは黒猫を撫でていたらしい。カルデア内に野良猫はいない。誰かの使い魔の猫だろう。黒猫は呑気に頬に当てられているグレイの手に顔をこすりつけている。
「アビーさんのノーシュさんです。一匹でいたので撫でていました」
「なるほど」
　アビゲイル嬢の黒猫は一通り満足したのか、一声鳴いてから走り去ってしまった。走ったのを見送ってからしゃがんだままだったグレイは立ち上がる。

一番星の輝きをこの国で1番大きな劇場。そこは今多くの警察車両に取り囲まれ空にはテレビ局の中継ヘリが飛んでいる。大きな事件が起こった訳では無い、これから起こるのだ。
｢遂にこれを狙ってきたな……“劇場のアルケミスト”め！！｣
劇場の中、役者達が待機する舞台袖にて上司はそう息巻く。男はため息をついた。
誰が名付けたか“劇場のアルケミスト”─それは2年ほど前から舞台に使用される道具を狙う神出鬼没の怪盗の名前だ。警察がどんなに手を尽くしてもいつもするりと抜け道を作り出して華麗に盗み出す。その大胆で鮮やかな手口に彼を好むファンも少なくない。そんな怪盗から昨日警視庁に届いた予告状。そこにはこう書かれていた。
｢“愛しのロミオ”を頂きます。 劇場のアルケミストより｣