メガンテ　アバンはうたた寝から目を覚ました。空が明るくなっていることに気付いてあたりを見渡す。朝の澄んだ清らかな空気があたりを包んでいた。
　昨夜は野宿だった。アバンは夜明け前の見張り役だったのだが、どうやら眠ってしまったようだ。焚き火が小さく燃え残っている。ロカとレイラは寄り添って眠っていた。
　だがマトリフの姿が見えなかった。見ればアバンの膝に掛けられている毛布はマトリフのものだ。
　アバンは毛布を折りたたんで置くと、近くの森へと目をやった。眩い朝陽に紛れるように神々しい光が見えたような気がしたからだ。
　森の中を少しも進まないうちに、アバンはマトリフを見つけた。マトリフはこちらに背を向けている。上半身裸で、足元には魔法陣が描かれてあった。それが呪文の契約であると一目でわかる。神々しい光が魔法陣から立ち上り、マトリフへと吸い込まれていった。

黒雲　黒い空には雷鳴が響いていた。強い風が吹き、重たい雲が引き摺られるように動いている。それは大きな化け物のように空を覆っていた。
　ポップはまだ信じたくない気持ちで二人を見つめていた。空に浮かぶ二人の人物。それはポップにとっての先生と師匠だった。
「おやぁ、今日はポップが相手をしてくれるんですか？」
　アバン先生はにこやかに言った。黒いマントと服が強い風に靡いている。
「ねえマトリフ。ほらポップですよ」
　マトリフは腕を組んだままポップからは視線を外していた。まるで見ないようにするかのように。
「アバン先生、マトリフ師匠、なんでこんなことするんだよ！」
　ポップの背後には街があった。豊かで人口の多い大きな街だった。だが今は跡形もなく破壊されている。ポップは知らせを聞いて文字通り飛んできたが、間に合わなかった。